O demoníaco Palhaço é um dos personagens mais importantes e populares da bem-sucedida saga SPAWN. Neste volume especial, o monstro incorrigível enfrenta a Máfia, que colocou um assassino implacável atrás dele. É por isso que o seu clã diabólico decide intervir no que está acontecendo. Porém, os vis parentes do Violador acabam sendo ainda mais mortíferos e perigosos do que o assassino contratado pelo mafioso Tony Twist. Por isso, a única opção do Palhaço é recorrer ao seu maior inimigo: o infernal anti-herói Spawn!

Este volume de 112 páginas contém a cultuada história publicada originalmente em Spawn 8 e a minissérie completa Violator 1-3, ambas escritas pela lenda dos quadrinhos Alan Moore (Watchmen, A Liga Extraordinária) e com arte espetacular do criador de Spawn, Todd McFarlane, Bart Sears (Conan) e Greg Capullo (Sawn, Batman).