Seth e seus amigos estão em apuros: Doc capturado pela misteriosa criatura, identificada como "Mesnie", que planeja devorá-lo e absorver os poderes de sua infecção - a habilidade do renascimento. Seth, Mélie e Ocoho foram capturados por Lupa Lycco, feiticeira-domitor, e estão inatingíveis mesmo através do Sidh. Graças à gula da irmã caçula de Mesnie, Capula, Doc consegue escapar com a ajuda da armadura Pen Draig e das pedras da memória. Yaga aparece para salvá-lo, pois nada parece ser capaz de deter as implacáveis criaturas, Engti Nocti (a irmã mais velha, no comando da Mesnie) e Capula. Mais tarde, Boobrie e Draccoon ajudarão a rastrear os desaparecidos que seguem para Bôme, dentro do livro de Lupa que tem planos de vingança contra Seth, tido como responsável pela morte de Hameline em Rumble Town. Depois de libertos do livro de Lupa, já em Bôme, eles têm que lidar com os inquisidores e com o nêmesis que foi também solto.