Ainda na floresta de Caillte, Seth treina duro com a ajuda de Myr para aprender a resistir ao controle do estranho hóspede. Enquanto isso, Ocoho e Mélie enfrentam Nêmesis que ameaçam os habitantes e plantações nos campos de Cyfandir. É necessário muita improvisação e tomada de decisões rápidas e difíceis para proteger a todos. Mais uma vez, Ocoho toma iniciativa ousada, ignorando as ordens e assim salvando a todos. Seth aprende um pouco mais sobre a Fantasia e o chamado “Povo Miúdo” e finalmente consegue não ser dominado pelo hóspede. Lorde Brangoire age estranhamente, vigiando todos os passos de Ocoho que estava, na verdade, sendo usada como instrumento do grupo de conspiração. Os Barões-mercantes, por sua vez, aproximam-se da Inquisição e formam uma aliança para investir contra Cyfandir, cada qual com seus próprios interesses particulares.