O grupo de Laios acaba adentrando por acidente um círculo de "transmutamelos"... Assim, Laios se torna um anão, Marcille uma pequenina e Senshi, um elfo... Todos mudaram de raça e com seus corpos ainda se acostumando às mudanças, o grupo ruma em direção as profundezas do calabouço enfrentando Gárgulas, um Bicórnio e por incrível que pareça, um poderoso exército de Cogumelos Ambulantes!!

Enquanto isso, na superfície, o Esquadrão Especial de Supressão a Calabouços da Terra dos Elfos, conhecido como "Canários", entra em ação!

Será que o grupo conseguirá conquistar o calabouço antes para salvar Falin?!