Sob o céu castigado do interior dos Estados Unidos e nos corações feridos das famílias de uma cidadezinha rural, um terrível segredo tem sido guardado há muitos, muitos anos. Então, um garoto chamado Trevor precisa salvar seu irmão mais novo, Will, do medo insano das pessoas que não compreendem o trágico segredo que mantém suas famílias unidas. Alguns chamariam Will de aberração, mas, para Trevor, ele é só mais uma criança presa numa realidade que não consegue entender. Quando a situação vai de mal a pior, e seu pai ameaça se livrar de Will da maneira mais fácil, Trevor descobre que há outros como seu irmão no Vale de Gristlewood. Agora, contra todas as diferenças e com nada mais além do amor incondicional por seu irmão no coração, Trevor fará de tudo para salvar Will e as outras crianças. . . se já não for tarde demais!