Ororo está devastada diante da descoberta de que Forge, por quem estava se apaixonando, foi o responsável pela arma neutralizadora que roubou os seus poderes. Está prestes a deixar a torre do inventor quando cruza caminho com alguns Espectros, e vai precisar se aliar novamente àquele com quem agora se ressente para derrota-los – felizmente, com a ajuda de outros X-Men. Paralelamente, as perspectivas da situação nacional dos mutantes parecem cada vez piores com o Ato de Controle Mutante, e a equipe na mansão do professor X está cada vez mais inquieta. Rachel, particularmente, sofre com imagens do futuro apocalíptico de onde veio – um futuro com campos de concentração para mutantes, entre inúmeros outros horrores. Será que os X-Men conseguirão enfrentar as ameaças nas duas frentes? Ou será que as forças do governo dos EUA e dos Espectros serão o suficiente para acabar com eles de vez?